Di dunia Amberworld, tak ada matahari, tentu saja tak ada siang hari. Sebagai penerang, ada matahari buatan di atas ibukota Akatsuki, tapi matahari kecil ini hanya dibuat untuk menyinari ibukota saja.

Lag yang kembali sendirian dari Honey Waters bertemu dengan Goos. Tapi orang itu menyatakan dirinya sebagai Noir, seorang Marauder yang merampas surat dari para Letter Bee. Orang yang dulu mempertaruhkan nyawanya untuk mengantar surat, kini malah merebut surat-surat itu.