Lag yang kembali sendirian dari Honey Waters bertemu dengan Goos. Tapi orang itu menyatakan dirinya sebagai Noir, seorang Marauder yang merampas surat dari para Letter Bee. Orang yang dulu mempertaruhkan nyawanya untuk mengantar surat, kini malah merebut surat-surat itu.

Kemunculan Dr. Thunderland Jr, kepala bagian biologi di Bee Hive!