Di babak pertama, Shohoku sangat kewalahan dengan permainan cepat Toyotama. Untunglah si pencetak angka Rukawa mampu memperkecil perbedaan itu. Namun, tiba-tiba Rukawa mengalami cedera mata sehingga harus keluar lapangan.

Kojiro yang diusulkan sebagai pembimbing pedang di Istana Kokura menghadapi banyak penolakan karena kekurangan fisiknya. Penguasa istana pun akhirnya memutuskan untuk mengujinya dengan bertarung melawan Kaede yang jadi murid pembimbing utama.