Misi Arata sebagai pewaris "Tsukuyo", hayagami yang legendaris. Yaitu, mengubah hati lawan dan menyimpan jiwa mereka. Arata memulai perjalanan dengan tekad yang baru. Tapi, Kannagi yang mengincar "Tsukuyo" tersebut menghadang di hadapan Arata!

Setelah menyelamatkan Aya dari laboratorium Kagami, sedikit demi sedikit ingatan masa lalu Tohya kembali.

Tapi, pihak Mikage mulai menunjukkan pergerakan baru dalam penelitian selendang Tennyo. Tiba-tiba, leluhur Mikage muncul di hadapan Chidori! Apa sebenarnya tujuannya!?