Di tengah keramaian festival, Natsume tak sengaja bertemu para siluman yang mengiranya sesama mereka. Karena tertarik dengan kekuatannya yang besar, siluman itu berniat menculik Natsume dan menjebaknya dalam stoples.

Natsume tak sengaja melihat para siluman yang diambil darahnya di kuil kecil di hutan dan ikut diserang. Untung ada siluman yang menolongnya di saat genting. Natsume yang awalnya enggan ikut campur pun memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh.