Di tengah keramaian festival, Natsume tak sengaja bertemu para siluman yang mengiranya sesama mereka. Karena tertarik dengan kekuatannya yang besar, siluman itu berniat menculik Natsume dan menjebaknya dalam stoples.

Setsu yang tinggal di desa yang miskin bernama Niolz, pergi ke ibu kota untuk mencari teman masa kecilnya, Luca. Dia satu-satunya keturunan raja yang tersisa dan akan naik tahta. Setsu sangat senang saat mendengar bahwa Luca sudah menjadi seorang raja.