Hari-hari Naoko dipenuhi latihan berat sebagai hangyoku magang. Dia jadi tahu suka-duka kehidupan geisha dan apa yang ada dibalik karyukai. Sementara itu, dia juga dibuat berdebar-debar oleh Norichika yang baik dan Yutaro yang manis.

Naoko yang keluar dari pekerjaannya di klub berkuda pergi ke Tokyo untuk menjadi geisha dan berhasil menjadi hangyoku magang dengan memalsukan umur. Dia juga semangat karena mendapat kesempatan mendekati dokter Norichika yang menarik hatinya.